长鑫科技IPO过会！拟募集资金295亿元

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　　科技巨头上市进程再进一步。

　　5月27日，上交所官网信息显示，当天召开的上市审核委员会审议会议通过了长鑫科技科创板IPO申请。该公司此次IPO拟募集资金295亿元，创下科创板IPO拟募资额之最。此前，中芯国际拟募资额为200亿元，实际募资额达532.3亿元。

　　值得一提的是，长鑫科技还是科创板首单预先审阅项目。据悉，科创板“1+6”改革方案提出试点IPO预先审阅机制。该制度可保护信息与技术安全，满足关键核心技术攻关企业诉求，减少上市“曝光”时间，避免过早披露敏感信息引发经营与竞争风险。

　　IPO进程加快

　　5月17日更新IPO招股书（申报稿）、恢复审核，5月20日敲定上会日期，5月27日过会，长鑫科技IPO进程正在加快。即便从去年12月30日IPO被受理算起，不到半年的时间，长鑫科技已走完了从受理到过会的流程。

　　长鑫科技专注于DRAM（动态随机存取存储器）的设计、研发、生产和销售。目前，该公司已形成DDR系列、LPDDR系列等多元化产品布局，并可提供DRAM晶圆、DRAM芯片、DRAM模组等多样化的产品方案，可以有效满足服务器、移动设备、个人电脑、智能汽车等市场需求。目前，公司在合肥、北京两地共拥有3座12英寸DRAM晶圆厂。

　　根据Omdia的数据，按照产能和出货量统计，长鑫科技已成为中国第一、全球第四的DRAM厂商。长鑫科技在招股书上会稿中表示，公司产能距离DRAM行业前三家国际头部厂商仍有一定差距，且产能规模亦远低于国内庞大的市场需求。

　　招股书上会稿显示，长鑫科技IPO拟募集资金295亿元，将投向“存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目”“DRAM存储器技术升级项目”和“动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目”。

　　业绩扭亏为盈

　　招股说明书上会稿表示，长鑫科技业绩正迎来爆发式增长。长鑫科技表示，得益于2026年一季度DRAM产品价格的快速上涨，公司营业利润、利润总额、净利润、息税折旧摊销前利润、归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润均同比大幅增长。2026年1—3月，长鑫科技实现营业收入508亿元，同比增长719.13%；净利润330.12亿元，去年同期亏损28亿元。

　　长鑫科技同时预计，2026年上半年，公司营业收入将达到1100亿至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；净利润660亿至750亿元，去年同期亏损40.87亿元。

　　而2023年—2025年，长鑫科技净利润分别为-192.25亿元、-90.51亿元和71.44亿元。

　　据悉，2025年下半年以来，受全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球DRAM产品供不应求，价格呈现大幅上涨趋势。

　　长鑫科技主要的DRAM产品销售单价在行业周期的带动下波动较大，2024年和2025年同比变动幅度分别为55.08%和33.69%，2025年下半年以来，产品价格的持续上涨带动了公司产品销售毛利率和利润水平的快速提升，并推动公司2025年实现扭亏为盈。

　　各类资本加持

　　长鑫科技IPO，让“最牛风投城市”合肥再次备受关注。招股上会稿显示，长鑫集成和安徽省投分别持股11.71%和7.91%，二者的实际控制人为合肥国资委。

　　五大行旗下的金融资产投资公司（AIC）也均在列，其中农银投资持股规模最大，持有5.74亿股，持股比例为0.95%；建信投资持有4.98亿股，持股比例0.83%；中银资产、交银投资各持有2.30亿股，持股比例均为0.38%。

　　和谐健康、阳光人寿、中邮人寿、国寿投资、人保资本等保险资本也通过股权投资计划持股。而在股权机构中，基石资本和君联资本等也均在列。

　　以基石资本为例，其领投长鑫科技2021年的融资，旗下芜湖星原基石基金合计出资12亿元。截至目前，该基金仍持有长鑫科技5.4亿股，持股比例为0.9%。

　　基石资本董事长张维表示，在存储领域，三星电子、SK 海力士、美光科技三巨头长期垄断全球95%以上的存储芯片市场份额。在中美科技竞争加剧的背景下，中国发展自主可控的存储芯片产业已成必然。为布局长鑫科技，基石资本开展了全面、专业的尽职调查：除抽调自有团队参与外，还委托工信部旗下赛迪智库出具覆盖全赛道的产业竞争调研报告，并聘请第三方律所开展系统性法务核查。

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（文章来源：证券时报）

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